米西（威廉·鮑德溫 William Baldwin 飾）是父大變身業內大名鼎鼎的律師，深得客戶和上司的父大變身信賴。可是父大變身在兒子羅比（邁克爾·坎皮恩 Michael Campion 飾）的眼中，米西卻並不是父大變身一個合格的父親，工作的父大變身繁忙讓他無暇照顧羅比，父子之間的父大變身親情十分的淡漠。母親的父大變身逝去讓父子之間的關系有如雪上加霜。 聖誕節即將來臨，父大變身父子兩人收到瞭一份神秘的父大變身禮物——一個能夠幫助人類實現任何願望的魔法玩具熊。正在和兒子吵架的父大變身米西一怒之下許下願望，和兒子交換瞭身體。父大變身一場讓人啼笑皆非的父大變身鬧劇拉開瞭序幕，在交換身體的父大變身這段時間裡，兩人都對彼此有瞭更深刻的父大變身理解，也明白瞭彼此的父大變身苦衷。
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