土木之變，東廠西廠雙龍奪位，東廠西廠英宗率舊部奪回皇位。東廠西廠代宗太子在貼身公公保護下逃出皇宮卻中瞭錦衣衛指揮使的東廠西廠暗箭。數年後，東廠西廠代宗太子化名穆川水，東廠西廠變身太監入宮圖謀復仇。東廠西廠此時英宗病危，東廠西廠當朝太子與裕王奪嫡之爭愈演愈烈。東廠西廠穆川水一路算計百出，東廠西廠除掉裕王與當年的東廠西廠錦衣衛指揮使，助兒時玩伴登上皇位。東廠西廠他也如願坐上瞭東廠督主之位，東廠西廠一人之下萬人之上，東廠西廠似乎離目標又近瞭一步。東廠西廠然而他提拔的小太監柳傳道，竟然得知其真正身份，不僅另立西廠與他分庭抗禮，且向皇上說出他的前朝皇子真身。一時宮中波詭雲譎，這皇城之中究竟誰能穩坐江山？
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