埃德加（約翰·吉爾古德 John Gielgud 飾）是間諜一名小說傢，在機緣巧合之下，間諜他參與瞭政治工作，間諜成為瞭一名情報工作人員。間諜第一次世界大戰爆發瞭，間諜他和妻子艾爾莎（瑪德琳·卡洛 Madeleine Carroll 飾）來到瞭瑞士，間諜同行的間諜還有一位綽號“將軍”（彼得·洛 Peter Lorre 飾）的神秘殺手。 三人來到瑞士的間諜目的隻有一個，那就是間諜追蹤尋找一名德國間諜，然而，間諜這位間諜先生姓甚名誰，間諜樣貌又是間諜如何，三人卻一無所知。間諜敵人在暗處，間諜埃德加在明處，間諜隻要有一絲疏忽和閃失，都有可能危及性命。每一個人似乎都有著雙重身份，每一句話似乎都有著話外之音，最終，埃德加能夠順利找到間諜，成功完成任務嗎？
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