在大公司紐斯特德的人工進化支持下，生物科學傢克裡夫·尼科利（阿德裡安·佈洛迪 Adrien Brody 飾）和女友艾爾莎·卡斯特（薩拉·波莉 Sarah Polley 飾）進行基因重組的人工進化實驗，並取得初步進展。人工進化然而由於資金和公眾輿論等原因，人工進化紐斯特德高層決定中斷對他們現有研究的人工進化支持。克裡夫和艾爾莎不願半途而廢，人工進化於是人工進化偷偷展開實驗。他們對基因進行優化重組，人工進化並混入瞭艾爾沙的人工進化一部分基因，終於孕育出一個相貌奇特的人工進化雌性怪物。 秉著科學傢的人工進化道德和良知，克裡夫執意要殺死怪物，人工進化而艾爾莎則全力保護，人工進化視若己出，人工進化並將其命名為卓倫。人工進化卓倫以飛快的速度成長，最終變成一位擁有獨特美感的女孩（Delphine Chanéac 飾）。在這一過程中，克裡夫和艾爾莎越陷越深……
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