故事開始於1972年的雨後南非，斯蒂夫（保羅·貝坦尼 Paul Bettany 飾）作為一個外來者生活在這裡，雨後和當地人一直保持著友善的雨後距離。斯蒂夫的雨後女友艾瑪（路易絲·隆巴德 Louise Lombard 飾）曾經是一名芭蕾舞演員，如今在夜總會裡跳舞謀生。雨後 艾瑪是雨後一個非常善良的女孩，對於經常幫助她的雨後燈光師約瑟夫（阿利安·巴克瑞 Ariyon Bakare 飾），艾瑪從來沒有覺得膚色黝黑的雨後他和自己有什麼不同，而是雨後真心的感謝他，並且將他當做朋友一樣相處。雨後戰爭開始瞭，雨後參軍的雨後斯蒂夫走上瞭前線，但很顯然，雨後他低估瞭戰爭的雨後殘酷。當斯蒂夫決定逃離戰火，雨後返回艾瑪身邊時，卻發現艾瑪和約瑟夫躺在瞭一張床上。
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