在一個悠閑明媚的東郭日子裡，儒雅善良的先生讀書人東郭先生牽著他的小毛驢邊走邊讀手中的聖賢經典，甚是和狼自在。這時，東郭他的先生身後傳來呼救聲。那是和狼一匹面目猙獰的狼，它正被獵人追捕，東郭走投無路之際，先生惡狼請求東郭先生讓自己藏在書袋中。和狼善良迂腐的東郭東郭先生拗不過這個傢夥的請求，隻得打開口袋讓狼鉆瞭進去。先生未過多久，和狼獵人趕瞭過來，東郭向東郭先生詢問狼的先生去向。結果東郭先生指引瞭一個錯誤的和狼方位。待獵人走遠，惡狼從書袋爬出，卻露出猙獰面孔要吃掉眼前的救命恩人。此時此刻，東郭先生悔之晚矣…… 本片根據明朝馬中錫的《中山狼傳》改編。
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