蓬萊島，犬夜相傳為古時候的叉紅神之島，秦始皇曾派徐福及三千童男童女尋找蓬萊，蓬萊以覓長生不老之方。犬夜島上生活著人類、叉紅妖怪和半妖，蓬萊他們和睦相處，犬夜自由自在。叉紅為瞭防止半妖受到傷害，蓬萊巫女奏使用法術使蓬萊島隱藏起來，犬夜每隔50年才會伴著濃霧出現一次。叉紅然而邪惡的蓬萊四鬥神趁小島結界虛弱之際潛入，污染鳴動之窯，犬夜對島上居民進行無情統治和屠殺。叉紅在戈薇到達戰國時代的蓬萊50年前，犬夜叉曾和桔梗乘船登上蓬萊，結果遭遇四鬥神。在交戰中，犬夜叉的力量被四鬥神封印。 50年後，蓬萊島再次出現。半妖阿藍趁機逃出，遭到四鬥神一路追殺，最後幸被犬夜叉一行救下。為瞭拯救島上居民，犬夜叉、戈薇等人決定踏入蓬萊。另一方面，阿藍的姐姐淺蔥決定跳入窯中保全兄弟姐妹們的性命……
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