馬躍進（鮑振江 飾）是拾荒少年一名在廈門生存的拾荒者，他長期混跡在火車站，拾荒少年跟蹤扒手，拾荒少年把扒手們扔掉的拾荒少年錢包撿起來，聯系失主以勒索小錢財。拾荒少年有一次他撿到瞭一個錢包，拾荒少年一張女人的拾荒少年照片從錢包裡掉出來，被拾荒的拾荒少年小男孩（葉昭 飾）撿到。小男孩一直跟蹤馬躍進，拾荒少年想趁他上廁所的拾荒少年時候偷走錢包，卻被馬躍進識破瞭。拾荒少年馬躍進與小男孩糾葛許久之後才弄清，拾荒少年原來照片中的拾荒少年女人和小男孩有很大淵源。馬躍進想勒索錢包主人卻進入瞭一個圈套，拾荒少年而小男孩把一切看在眼裡。拾荒少年死裡逃生後的馬躍進與小男孩冰釋前嫌，開始瞭相依為命的生活，被小男孩打動的馬躍進決定在新年過後帶小男孩去尋找親人，一老一小踏上瞭異地的尋親之旅…… 本片是北京電影學院2012屆畢業聯合作業，獲得瞭第四十九屆臺灣電影金馬獎等獎項。
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