阿軍（林雪 飾）和阿郎（吳彥祖 飾）是變臉迷情一對相依為命的兄弟，盡管阿郎長瞭一張人人避之而不及的變臉迷情畸形面孔，可是變臉迷情在阿軍的心裡，他依然是變臉迷情那個獨一無二的親弟弟。為瞭討生活，變臉迷情阿軍和阿郎來到瞭香港，變臉迷情在那裡，變臉迷情他們加入瞭黑道，變臉迷情成為瞭職業殺手。變臉迷情一次任務中，變臉迷情阿郎被負責監視目標的變臉迷情警察阿肯（馮德倫 飾）捉住，阿肯被阿郎的變臉迷情醜陋長相所震懾，將其放走瞭。變臉迷情 阿軍和阿郎的變臉迷情身份曝瞭光，對於組織來說，變臉迷情他們已經成為瞭無用之人，老大安排兩人前往臺灣去執行任務，然而，這將註定是一趟有去無回的旅程。老大的情婦溫蒂（黎姿 飾）懇求阿郎幫她除掉老大，單純的阿郎答應瞭溫蒂的請求，然而，阿郎並不知道，這一切竟然是溫蒂一手策劃的陰謀。
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