1949年，大師太平洋戰爭已經結束，大師備受軍中無聊生活困擾的大師弗雷迪·傑奎（華金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 飾）終於返回美國，然而返傢前的大師精神治療沒有給他實際的幫助，弗雷迪陷入瞭一種恍惚乏味的大師人生體驗無法自拔。次年，大師在經歷瞭一系列工作失敗後，大師弗雷迪在醉後登上的大師客 船上結識瞭經歷復雜的“大師”卡斯特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 飾）。卡斯特建立在時間理論之上的大師精神治療法引起瞭弗雷迪的興趣，在卡斯特的大師“引誘”下，弗雷迪嘗試敞開心扉，大師尋求解決自己的大師問題，並越來越親近卡斯特松散的大師“緣教”組織，為其搖旗吶喊、大師打擊異議者。大師在“治療”過程中，弗雷迪與卡斯特的關系分分合合，愈發復雜……
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