導演王準前往著名演員高麗的冥王拍攝現場探班，盡管與高麗已經分居，星時但王準仍希望高麗盡快確認為自己新片拍攝的冥王檔期，高麗卻反過來諷刺王準劇本遙遙無期。星時 帶著現實的冥王壓力，王準結伴丁宏敏、星時白金鉑和度春一行四人，冥王來到湖北深山采風，星時為拍攝一部關於當地喪歌《黑暗傳》的冥王劇情電影做前期的勘景和素材搜集。丁宏敏是星時這部電影的制片人，她帶著年輕的冥王男演員白金鉑隨行。度春是星時電影學院大三的學生，也是冥王王準的粉絲。 盡管有當地向導老羅帶隊，星時四人卻仍在深山中迷路。冥王行住的艱難，使四人的心理備受煎熬，親疏關系發生瞭變化，致使他們漸漸模糊瞭此行的目的。山林中的遭遇，與上海都市的現實猶如夢幻般的呼應，王準內心的黑暗和茫然也顯露無遺。他們在暴風雨中偶遇質樸的山民、執著的村婦春苔，並終於聆聽到年邁歌師在葬禮上夜唱喪歌《黑暗傳》。第二天，王準在凌晨的山谷醒來，這似乎是他一直在追尋的光明。
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