提姆是夜曲一個生活在孤兒院的孩子，他孤僻又有些膽小，夜曲熟悉夜空中的夜曲星星，每晚要看著天上的夜曲星光後才能安然睡去，但是夜曲這天，提姆發現那顆屬於他的夜曲星星消失不見瞭！無法入睡的夜曲提姆在屋頂焦灼的走動，不慎墜落，夜曲危機關頭，夜曲督促貓們幫助孩子入睡的夜曲貓神父帕斯特將他救起。從帕斯特口中，夜曲提姆知曉還有一個夜間世界的夜曲存在，而莫卡是夜曲這個世界的管理者，提姆在帕斯特的夜曲帶領下面見莫卡，向其說明星星正在逐漸消失的夜曲異象，可莫卡並不關心。提姆隻得偷拿瞭星星守護人的聯系方式，拜托帕斯特再度陪伴他找回星星。在神奇的夜晚世界，提姆在帕斯特的貓隨從們、制作夢和露珠的小精靈之間向星星守護者的住處進發，而並不知道他和帕斯特此刻落入瞭莫卡的陰謀……
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