以朝鮮時代為背景，朝鮮講述瞭嫁到清國去的魔術朝鮮公主和馬戲團的少年魔術師相識相愛的故事。 俞承豪在片中飾演朝鮮時代最厲害的朝鮮魔術師“煥熙”一角，在陷入危險的魔術愛情之後賭上所有的一切登上最後的舞臺。 高雅拉在片中飾演和“煥熙”相遇並陷入命運之戀的朝鮮公主“青明”，也要練習騎馬和武術。魔術 郭道元在片中飾演“怪物”則是朝鮮當時有名的魔術師，因為過去的魔術恩怨要向“煥熙”復仇，而郭道元也會展現不次於俞承豪的朝鮮魔術實力。 趙允熙在片中飾演精通針灸和辯論，魔術並兼備美貌的朝鮮妓女“寶音”。魔術
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