Henry（科林•漢克斯 飾）有個不修邊幅的特工胖母親（梅格•瑞恩 飾），他成為聯邦調查特工再次回到傢中，別任他被母親的特工改變下瞭一大跳。母親變得窈窕而富有魅力，別任性格也變得開朗樂觀，特工就連名字都改成瞭Mathy。別任 Henry帶回的特工未婚妻Emily（塞爾瑪•佈萊爾 飾）與Mathy相處甚歡，隻是別任Henry對於母親的改變無所適從。正當Henry努力適應母親的特工改變時，一名瀟灑的別任男人Tommy（安東尼奧•班德拉斯 飾）走進瞭母親的生活，他們發展迅速。特工Henry竟發現這名Tommy跟一個藝術品偷竊團夥有關，別任Henry面對母親與事業的特工發展，再次陷入兩難，別任最後他還是特工同意上司在自傢安裝偷聽器。 他們一路調查Tommy，更把真相告訴瞭Mathy。Tommy與同黨想盡辦法偷取瞭雕像，Tommy卻被同黨拋棄瞭。他馬上想到瞭危險的Mathy，他隻好向Henry說出自己的真實身份，一起合力營救Mathy……
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